限电冲击波:前五大电力输出省份也遭错峰用电,有发电机租售企业员工通宵送货,部分高耗能行业产品涨价3倍……

东北三省部分地方因严重缺电达到橙色预警,有的城市连主干道的红绿灯都无法正常运行,平时乏人问津的蜡烛突然间成为紧俏商品,生产商称订单量增长10倍……

 

辽宁一家企业因突发限电,导致排风系统停运,发生高炉煤气中毒事故,共有23人被送医救治……

 

近一周多以来,“限电”突然成为媒体最热门的关键词。继此前江苏、浙江等省份密集发布限电令,要求高耗能重点用电企业停产之后,广东也发出倡议,呼吁办公场所3层楼及以下停止使用电梯,紧接着本周一一份名为《9月27日~10月3日上海计划停电通知》的帖子又通过社交网络迅速传播,显示此轮限电范围还可能继续扩大。

9月27日当天,国家电网公司明确表态,将最大可能避免出现拉闸限电情况,坚决守住民生、发展和安全底线。

事实上,为了应对此轮限电,已有部分地方开始积极采取措施。比如在9月28日晚,内蒙古发布保底电价改革政策,而湖南也出台措施完善燃煤电价调整机制。

 

当前既不是迎峰度夏的酷暑天气,也不是枯水期水力发电处于低谷的冬天,何以突然出现如此严重的大范围限电?煤炭等上游大宗商品涨价、近期各省份完成“能耗双控”压力较大等因素在此轮限电中究竟产生了多大的影响?在即将到来的冬季用电高峰,我国供电形势又将如何?

针对这一系列问题,《每日经济新闻》记者展开了调查。调查发现,不光是作为用电大户的东南沿海制造业发达省份遭遇限电,甚至以往电力富余的输出省份也开始采取错峰用电等措施。在本轮限电冲击之下,有租售发电机的企业几乎所有员工都投入到激增的业务中,“每天加班检修、送货、安装调试柴油发电机组,多名同事已经连续熬了三四个通宵了”;而另一方面,原本是绿色环保的新能源行业,却因为光伏组件的原材料生产属于高耗能,其产业链上游产品价格激增约3倍,导致企业承受了巨大的成本压力。

 

限电冲击波:前五大电力输出省份也遭错峰用电,有发电机租售企业员工通宵送货,部分高耗能行业产品涨价3倍……

成因解析:

东北煤炭产能萎缩

沿海省份能耗过快上涨“亮红灯”

限电冲击波:前五大电力输出省份也遭错峰用电,有发电机租售企业员工通宵送货,部分高耗能行业产品涨价3倍……

《每日经济新闻》记者深入分析多地限电现象后发现,从表面上看,虽然多个省份都出现了因为限电而导致企业停产限产等现象,但实际上各地限电的成因其实存在着不小的区别。

 

比如说,近期突发限电的东北地区多地,能源供应紧张成为影响当地电力供应的最主要因素。

 

例如,9月26日召开的辽宁省全省电力保障工作会议披露,今年前8个月,该省用电负荷创历史新高。7月份以来,由于发电能力大幅下降,造成辽宁电力短缺。9月10日起,辽宁外来净受入电力大幅下降,电力供应压力进一步加大,已不能满足全部企业的用电需求。

 

中国能源网首席信息官韩晓平在接受《每日经济新闻》记者采访时分析,东北地区由于煤炭生产长期亏损等原因,导致大量本地煤矿此前已经陆续关停,本地煤炭等能源生产的能力较以往已大大萎缩。

 

此外,东北地区正处于能源结构转型的过程中,以燃煤发电厂为主的结构正在向以燃气发电厂为主转变。但这一过程并未完成,许多燃气发电厂还没有建成投产,所以一旦煤炭供给趋于紧张,一些地方就会受到明显影响。

 

与此同时,今年的特殊天气对东北地区的新能源供给也造成了较明显的冲击。“今年北方地区阴天多、雨天多,对太阳能发电影响很大,同时,风电的出力也不如历史同期。”韩晓平对《每日经济新闻》记者分析。

 

而在江苏、浙江、广东等沿海省份,屡屡出现的限电现象则与“能耗双控”形势严峻有着更为紧密的联系。

 

今年8月17日,国家发改委发布了《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》,其中披露:在能源消费总量控制方面,青海、宁夏、广西、广东、福建、云南、江苏、湖北8个省(区)为一级预警;与此同时,在能耗强度降低方面,广东、江苏等9个省份上半年能耗强度不降反升,为一级预警。

  

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图片来源:国家发改委

 

9月7日,江苏工信厅副厅长戚玉松在一场会议上表示,今年以来,江苏省节能形势相当严峻,国家发改委对全国9个地区“能耗双控”亮起了红灯,江苏也在其中,主要原因就是重点用能企业无序用能、违规用能。

 

9月24日,浙江省能源局负责人也表示,当前浙江各地能耗增速快、增量大,尤其是八大高耗能行业用电增速达到20%以上,能耗过快增长和用能结构变化,给全省能源资源安全保障和“能耗双控”形势带来十分严峻的挑战。

 

从各地限电的共性因素来看,煤炭价格上涨无疑是最重要的推手。随着煤炭等大宗商品价格上涨,煤电价格出现了“倒挂”,这对各个省份的电力供应都产生了明显的掣肘作用。

 

《每日经济新闻》记者注意到,今年以来,我国煤炭价格一直处于高位。据中国煤炭工业协会介绍,今年1~7月中长期合同价格均值为601元/吨,同比上涨62元/吨。

  

限电冲击波:前五大电力输出省份也遭错峰用电,有发电机租售企业员工通宵送货,部分高耗能行业产品涨价3倍……

 

进入下半年之后,国内煤炭价格并未“退烧”,反而是上涨之势愈演愈烈。在煤炭主产区之一的陕西,当地9月24日发布的煤炭价格指数已经上涨到380.3点,达到一年来的最高值。

 

而在煤炭运输港口密集的环渤海地区,以当地发布的环渤海动力煤价格指数为例,截至9月22日,该指数已报收于752元/吨。而今年6月29日,该指数还位于644元/吨。不到3个月时间,指数已上涨了近17%。如果从同比来看,当前指数更是比去年同期上涨36.98%。 

 

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就在8月28日,国家统计局发布的最新数据也显示,受大宗商品价格总体高位运行推动影响,煤炭行业利润同比增长2.41倍,增速较上月加快30个百分点。而煤炭行业利润大涨的同时,下游用能企业的成本压力当然会大大增加。

 

韩晓平表示,当前一些国家大规模发行货币,造成全球性大宗商品价格上涨,中国作为世界上最重要的商品生产国和出口国,不可避免会受到很大影响,这也是煤价上涨并影响到供电的根本原因之一。

 

红塔证券研究所所长李奇霖对《每日经济新闻》记者分析,近期煤炭价格上涨主要是受供给端约束,加上8月发生了几起安全事故,安监部门开展了煤矿井下专项检查,也在一定程度上影响了煤炭产能。此外,环保也是制约煤炭生产的一个因素。

 

国内供给不足的同时,外煤进口受疫情影响通关迟缓,使得煤炭供给端弹性偏弱,价格也就维持高位。到9月上旬,煤炭的供给端约束并未得到有效缓解,产量依旧处于较低的位置。

 

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供需剪刀差:

前8月已用去年近3/4电量,

南方八省区发电耗煤逐周下行

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中国电力企业联合会的数据显示,2020年,全社会用电量7.51万亿千瓦时,同比增长3.1%,各季度全社会用电量增速分别为-6.5%、3.9%、5.8%、8.1%。但今年仅前8个月,全国全社会用电量就已达到54704亿千瓦时,同比增长13.8%,相当于去年全年的73%。

 

2020、2021年分月全社会用电量及增速

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图片来源:中电联

 

分产业看,今年1~8月,第一产业用电量660亿千瓦时,同比增长19.3%;第二产业用电量36529亿千瓦时,同比增长13.1%;第三产业用电量9533亿千瓦时,同比增长21.9%;城乡居民生活用电量7981亿千瓦时,同比增长7.5%。

 

对此,中国社会科学院工业经济研究所能源经济室主任朱彤对《每日经济新闻》记者分析,今年以来用电量持续增加,但各地高耗能行业产量是否明显增加、与去年同期相比电力消耗是否增长过快,还有待更详细的数据做进一步分析;另外,还要看出口产品的品类及由此带动的消费对用电量产生的影响。

 

以公认的耗能大户钢铁行业为例,兰格钢铁研究中心主任王国清对《每日经济新闻》记者表示,2020年,中国钢铁产量为10.65亿吨,而2021年1~8月,中国钢铁产量为7.33亿吨,同比增长5.3%。

 

2020、2021年重点行业分月用电量情况 

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图片来源:中电联

 

另外,华西证券研报指出,从结构上看,出口相关行业成为今年用电需求的主要拉动项。

 

由于我国疫情防控形势明显好于全球其他国家,因此疫情在其他国家持续蔓延之时,我国承接了大量海外订单,出口持续向好。考虑到我国出口以制造业产品为主,这就需要消耗大量的电力。

 

经测算,今年以来,家具制造业、通用设备制造业、汽车制造业、电气机械和器材制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业、仪器仪表制造业用电量两年平均增速均明显高出全社会用电量和制造业整体用电量的增速。

 

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朱彤还表示,从需求方面看,交通电动化将是大势所趋,电动汽车产业的发展对电力需求的拉动也会比较大。

 

记者注意到,中国汽车工业协会数据显示,2021年1~7月,我国新能源汽车产销分别达到150.4万辆和147.8万辆,同比均增长大约2倍。

 

一位不愿署名的能源行业资深从业者向《每日经济新闻》记者分析,广东、浙江、江苏等近期限电的省份企业总量大、订单多,除了国外订单以外,国内订单也不少,比如疫情相关的口罩等医护用品订单一直不缺。而在另一些省份,城市亮化带来的用电量增加占比不小。

 

记者梳理发现,在广东、浙江、江苏等地用电量持续攀升的同时,电力供给端却并未出现同步的增长。

 

上述行业资深从业者表示,首先在“双碳”背景下,国内一直致力于减少火力发电的占比,但新能源发电在短时间内还不能完全替代火电的份额,这就使电量供应产生了缺口。

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同时,今年煤价大幅上涨,而电价没有相应上涨,使得电厂缺乏发电的主观意愿,“能少发就情愿少发”。

 

朱彤也对《每日经济新闻》记者表示,很多发电企业目前都以检修的名义减少发电,“因为发电就意味着亏损。”

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记者梳理今年前8个月的发电量数据发现,全国规模以上电厂发电量虽然同比仍在增长,但增幅呈下降态势。尤其是今年5月之后,单月发电量同比增幅就从前期的两位数降至个位数,而到了8月,发电量同比仅增长0.2%,增幅创2020年3月之后的新低。

 

限电冲击波:前五大电力输出省份也遭错峰用电,有发电机租售企业员工通宵送货,部分高耗能行业产品涨价3倍……

广发证券研报认为,从发电耗煤的变化也可以同步观测能耗限制的影响。以南方八省区为例,8月第四周-9月初发电日均耗煤210万~220万吨;9月8~9日下降至208万吨;9月13日后进一步降至190万吨左右,整体呈逐周下行趋势。截至9月第三周,南方八省区电厂日均耗煤比8月均值下滑了6.8%。

 

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历史对比:

确立能耗双控目标后最大范围限电,

有地方靠大力发展高耗能谋求发展

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进入本世纪以来,我国曾经历过数次较大范围的限电,但与之前的相比,此轮限电被很多人称为“史上最严限电”,“规模史无前例”。

 

《每日经济新闻》记者梳理了本世纪以来历次限电的情况:2003年8月,湖南、浙江等20余省份拉闸限电;

 

2008年1月,湖北、湖南、四川、江西、重庆、陕西、山西、河南、上海、江苏等十三个省市发生限电;

 

2010年8月,浙江、河北、山东、山西、广东、四川、江苏等多个省市限电;

 

2011年4月开始, 重庆、湖南、安徽等拉闸限电,浙江、贵州、广东、湖南、江西等地实行错峰用电;

 

2020年12月湖南、江西、浙江、内蒙古等四省区实施限电。

 

对比来看,本轮涉及限电的省份已达到了十多个,接下来限电地区会不会继续增多,仍有待观望。

 

值得注意的是,记者梳理了2020年对外输出电量排名前五的省(区、市),分别是内蒙古、云南、四川、山西、宁夏,而在近期的限电过程中,五个地区均出台了相应的限电(错峰用电)或限产措施。

 

记者注意到,我国历史上的几次限电主要原因多与极端天气或高耗能产业快速发展有关,即用电需求短期内大增,或者是煤炭、原油等价格快速上涨造成发电成本增加并引发电力供需失衡。但本轮限电更是叠加了“能耗双控”这一因素。

 

对外经济贸易大学国家对外开放研究院教授、中国国际低碳经济研究所执行所长董秀成对《每日经济新闻》记者表示,本轮限电主要是由于供电能力不足,但也与“能耗双控”因素叠加带来的效应有关。

 

董秀成认为,自从我国提出“能耗双控”目标后,国内也曾发生过限电,但都没有今年范围大,主要是有些省份完不成双控目标,而不得已采取了限电措施。

 

他表示,由于国家和各省份都有“能耗双控”的指标,各省份每年要按照要求完成年度的指标,即能源消费总量和强度都要进行控制,但有些省份可能完成起来比较困难。

 

国家发改委能源研究所原所长周大地告诉《每日经济新闻》记者,“能耗双控”不能靠普遍性的临时强制拉闸限电停产来解决,要靠加强节能降耗和技术进步来完成,为此必须升级技术或进行技术改造,加强节能管理,同时产业结构也要有所调整。在投资方面,地方也要有所选择,要淘汰落后产能,不能投向高耗能、高污染、产能过剩的产业,而这需要长期努力才能收效。

 

“‘能耗双控’是我国绿色高质量发展的一个重要指标,有些地方没有真正切实执行,而眼看快要超标,就开始‘一刀切’地去拉闸限电,这是不作为、乱作为的现象。地方上对于不符合要求乱建的高污染产业可以让其停产,但不能限制居民用电,居民用电量不大,这种行为会带来社会矛盾,而且也会影响一般企业的生产,这不符合我们双控和限制双高的要求。”周大地说。

 

他强调,在双控方面,实际对地方是比较宽松的,比如中央的大型项目,只要是国务院批准的,基本不算地方的范畴,也不占用其双控指标。而在国内外疫情长期存在、通胀压力较大的情况下,有些地方还试图大力发展高耗能产业甚至要进口能源,生产过程还伴随高污染,最后出口的却是低附加值的原材料类型产品,这种做法本身是错误的。

 

限电冲击波:前五大电力输出省份也遭错峰用电,有发电机租售企业员工通宵送货,部分高耗能行业产品涨价3倍……

限电影响:

有租售发电机企业员工连续通宵送货,

有上市公司原材料价格涨3倍

限电冲击波:前五大电力输出省份也遭错峰用电,有发电机租售企业员工通宵送货,部分高耗能行业产品涨价3倍……

在上半年“能耗双控”目标完成情况出炉后,各地都加快推进双控举措,近期多地钢铁等高耗能行业也出现了停产的现象。

 

“目前来看,拉闸限电对公司影响并不大,因为光伏属于低能耗行业,地方政府对新能源企业还是比较支持的,仅仅让我们关闭了空调及附属设备,主生产线没有受到影响。”中来股份(300393,SZ)董事长林建伟接受《每日经济新闻》记者采访时表示。

 

林建伟告诉记者,公司是从中秋节(9月21日)前后接到地方政府通知,接下来会采取限电措施。“客观来说,这次拉闸限电来得比较突然,而且对不同行业、不同能耗的企业采取了不同的限电措施。总体来看,附加值高、能耗低的企业比较讨巧,高能耗企业日子并不好过。”

 

记者查询发现,苏州中来光伏新材股份有限公司成立于2008年,属于国家级高新技术企业。专注于光伏辅材电池组件系统集成等产品的创新性研发与高品质制造。

 

尽管此轮限电对新能源行业影响不大,但林建伟也表达了自己的担忧。

 

他对《每日经济新闻》 记者表示,地方在实施“能耗双控”的过程中,不能从单一环节或者单位GDP能耗去考量,而要从全产业链、碳足迹的角度去分析。

 

比如尽管下游光伏组件及产品属于高附加值、低能耗,但上游的原材料,比如工业硅和单晶硅则属于高耗能。“今年以来,上游的硅料从60多元一公斤涨到200多元,价格上涨大约3倍,一些硅料企业甚至因为高成本而停止了生产。”

 

林建伟认为,这一方面与审批趋严有关,另一方面也有急刹车式拉闸限电的因素。国家提出“双碳”目标,包括“能耗双控”的措施,从长远来看,对光伏行业绝对是利好。但从短期来看,拉闸限电需要为企业留出提前量,不能搞突然袭击,否则容易导致产业链“缺胳膊少腿”。

 

另一家江苏苏州的光伏企业负责人张冰(化名)同样表达了对限电的担忧。他告诉《每日经济新闻》记者,进入今年三季度之后,光伏产业进入生产交货的旺季,此时限电有可能会加剧原材料价格上涨,进而导致终端产品价格的大幅波动。

 

张冰认为,国家实施“能耗双控”的措施,旨在倒逼高耗能企业转型升级,减轻发电企业的亏损。但建议应当在年初向企业发放用电指标,让企业有所准备。否则,搞“一刀切”式的拉闸限电将导致整个产业链、供应链都受到影响,这种叠加效应会给下游企业带来比较被动的局面。

 

广东宝英新能源科技有限公司总经理纪律接受《每日经济新闻》记者采访时表示,9月份以来,广东佛山地区采取了“开二停五”的限电措施,周边一些高耗能、用电大户都面临严峻的限电危机。“尤其是担心订单没有办法按期交付,进而影响到企业信誉。”

 

谈及应对措施,纪律告诉记者,公司一项主营业务是发电机的租售。近期,公司几乎所有员工都投入到应对客户租用和购买发电机的业务中。“每天加班检修、送货、安装调试柴油发电机组。我们多名同事已经连续熬了三四个通宵了。”

 

纪律随后向记者介绍了一位刚从公司购买柴油发电机组的客户王建(化名)。王建在广东、湖北和湖南共设立了3家公司,公司主营业务是摄像头的生产。他告诉《每日经济新闻》记者,受限电措施的影响,湖南的公司从9月20日就停产了,地方通知10月4日以后恢复供电。广东这里基本上是“开二停四”,公司还在运营。湖北的公司目前没有受到限电影响。

 

王建对记者表示,限电政策来得比较突然,对生产构成了较严重的影响,公司正在考虑压缩订单,目前产能差不多已经缩减了二分之一。“购买发电机是无奈之举,主要是为了完成先前的订单,防止违约产生额外费用。”

 

王建算了一笔账,柴油发电机发一度电的成本大约是2元,湖南和广东两地公司一个月需要消耗近100万度电,就会产生近200万元的费用。“与国家电网供电相比,自己发电生产完全做的是亏本生意。”

 

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未来走向:

冬季将临用电可能再度趋紧

将纠偏“一刀切”式限电限产

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为了应对此轮限电,9月28日晚,内蒙古就实行保底电价改革措施征求意见,提出蒙西地区已选择市场化交易、无正当理由退市的电力用户,由为其提供输配电服务的蒙西电网承担保底供电责任,执行保底电价。调整后保底电价从0.37涨至0.66元。有分析认为,这一改革将有助于完善电力交易机制。

 

无独有偶,为应对煤炭价格上涨的影响,湖南为完善电价机制也拟实施顺价机制——当标煤价格超过1300元时,煤价每上涨50元,对应每度电价上浮上限为1.5分,由此电价上浮可基本覆盖煤价上涨的影响,减少发电企业成本压力。

 

未来,前期出现限电的地区电力供应又将呈现怎样的态势?

 

对此,华西证券发布的研报分析认为,短期来看,主观压力易松,客观约束难解。在四季度稳增长压力较大的背景下,地方政府为了达成“能耗双控”目标而出台的“一刀切”式限产限电措施,可能在近期会迎来纠偏。

 

随着后续政策纠偏的推进,限产限电将会“有所为、有所不为”,预计将优先保障居民正常生活和城市正常运转所需电力供应,并将限产限电管控进一步集中在能源使用效率偏低的“两高”(高耗能、高污染)行业。至于出口相关领域的限产限电力度,可能还需要结合就业压力来看。

 

而国盛证券研报认为,短期看,供给不足仍是主要的约束,预计进入深秋之后随着需求回落,电力供需偏紧状况可能有所好转,11~12 月份冬季居民用电增加,可能使用电再度偏紧。

 

不过从长期看,在需求端层面,全球气温已较工业化前升高1 度以上,极端天气等负面气候事件愈发频繁,可能推动未来冬夏用电峰值趋升;而在供给端,受环保约束火电占比持续下降,煤炭供给紧张,未来一段时期整体电力供给的弹性可能将持续偏低。

 

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记者也特别注意到,近期各地密集表态,明确防止限电对居民生活产生影响。

 

例如,9月26日,吉林省召开会议,明确要全力保障基本民生用电需求,最大可能避免出现拉闸限电情况,并要求电网公司要科学精准调度,确需停电限电,要提前告知居民做好准备,引导企业单位避峰错峰用电。

 

《每日经济新闻》记者也注意到,在吉林省吉林市,9月26日当地供电公司发布消息称,原发布城区停电计划现因故取消。

 

而在辽宁省,当地工信厅也明确,要保证有序用电实施到位,最大可能避免出现拉闸限电情况;各地方电力运行主管部门要避免拉闸限电涉及安全生产、民生和重要用户。

 

黑龙江省发改委也于9月27月发布消息,黑龙江省电力系统将加强电力供需平衡分析预测,做好预警预报,尽快组织发电企业增加电力供应,努力化解电力紧张局面。

 

此外,针对当前供电形势,国家电网公司也表示,要统筹调配资源,充分发挥大电网平台优势,挖掘跨区跨省通道送电潜力;同时,要加强用电情况监测,全力做好居民生活用电保障,服务好用户,回应好关切。

 

近期随着限电区域的不断加大,高耗能产业已受到明显影响。

 

A股数据也显示,有色、钢铁、煤炭、电力、化工等周期股9月27日再度回调。消息面上,近期,江苏、广东、浙江、安徽、云南、山东、辽宁等地推出限电措施,多地钢铁、有色、化工、纺织等行业生产受到一定影响,纷纷减产或停产。

 

限电冲击波:前五大电力输出省份也遭错峰用电,有发电机租售企业员工通宵送货,部分高耗能行业产品涨价3倍……

限电冲击波:前五大电力输出省份也遭错峰用电,有发电机租售企业员工通宵送货,部分高耗能行业产品涨价3倍……

李奇霖分析,本轮限电的核心原因在于前期生产过程中的能耗超标,那么如何在生产中降低能耗并改善能源结构,将是我国经济发展中急需解决的问题,也将成为未来的长期趋势,主要可以从供给端和应用端两个方面来把握相关的投资机会。

 

首先,从供给端来看,清洁能源发电领域有望持续景气;其次,从应用端来看,催生了新能源设备和配套电力设施的需求,相关领域发展空间巨大。可以重点关注网架建设相关产业链,如特高压、配电网供应商、工程规划、系统集成等。

 

9月28日早盘,A股三大指数低开,随后集体冲高。盘面上,油气开采、燃气、绿色电力板块涨幅居前。在绿色电力板块方面,晋控电力、金山股份、太阳能、闽东电力、节能风电、桂东电力、申能股份、上海电力等多只个股盘中涨停。至29日收盘,上述个股涨跌不一,其中闽东电力继续涨停。

 

(本文图表除标注外,数据来源均为wind)

限电冲击波:前五大电力输出省份也遭错峰用电,有发电机租售企业员工通宵送货,部分高耗能行业产品涨价3倍……

记者手记| “能耗双控”不应临时抱佛脚

虽然原因很多,但本轮大范围拉闸限电主要是由于煤炭价格上涨叠加“能耗双控”。

 

眼看着进入第四季度,能耗目标可能完不成,就开始搞“一刀切”式的拉闸限电,是地方政府懒政、怠政的表现,是对因拉闸限电而受到严重影响的广大居民的不负责任。

 

作为管理部门,地方政府应该做好全盘统筹规划,优先保障居民正常生活和城市正常运转所需电力供应,将限产限电管控集中在能源使用效率偏低的“两高”行业。

 

并且,各地政府应审时度势,及时根据市场情况进行适时的宏观调控,比如在煤炭等大宗商品价格上涨导致煤电价格出现“倒挂”时,各地政府应该及时出手,在满足一定条件后调整电价,减少原料价格上涨对发电企业带来的影响。

        

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